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一季度国际钾肥市场回顾

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-03-25  浏览次数:25
   印度市场的关注点集中在2014-15年度印度国内化肥补贴新政上,政府建议为了达到印度国内氮、磷、钾施肥的平衡,建议上调国内尿素价格,但氯化钾补贴减少2000卢比/吨(32美元/吨)至9300卢比/吨(150美元/吨),二铵补贴稳定在12,350卢比/吨。

  印度化肥补贴细则:进口尿素补贴19.8亿美元---较2013-14年度补贴微上调;国内尿素生产和销售补贴达50亿美元---2014年补贴42.7亿美元;磷肥钾肥总补贴达39.7亿美元---2014年补贴为47.4亿美元。
 
  印度化肥部希望将氯化钾国内最高售价维持在当前水平16,000卢比/吨,(257.40美元 /吨)同时将补贴减少2000卢布/吨,新的补贴政策适用于4月1日后高港的货源。虽然印度内阁尚未批准化肥补贴意案,有消息称,印度化肥部希望达成的新一轮钾肥合同订单成交价在CFR325美元/吨,外加180天信用证,预期3月底将达成2014年4月-2014年3月钾肥合同订单。但最终合同订单的达成取决于新的化肥补贴政策的正式出台。
 
  供需方面,2013年年度印度国内氯化钾库存量在55万吨(包括复合肥厂的库存量),仅能供应几个月的消耗。1月份有28.6万吨氯化钾到港,2月份印度氯化钾到港量为20万吨,预期3月份到港量为10.8万吨。预期2014年秋季用肥季钾肥的需求量在152万吨,去年同期的钾肥需求量在 202万吨,但由于卢比兑美元的贬值,对农民销售价格的上涨,最终的消费量为119万吨。
 
  巴西市场:
 
  供需方面,预期2014年进口需求总量将达810-830万吨,同比增加50-70万吨。2013年巴西化肥进口总量同比上涨10.6%;氯化钾进口总量同比上涨3.8%达760万吨,其中加拿大货源占巴西市场总额的1/3、前苏联货源的市场份额减少4.5%至28.7%。加钾仍然是向巴西市场的最大的供应商,2013年的运输总量大200万吨,同比上涨5.5%,2011年的运输总量达230万吨。PotashCorp和美盛公司分别装载 42.9万吨和13.7万吨。前苏联的运输量减少13%达219万吨,主要是由于乌拉尔钾肥和BPC占巴西市场份额减少。德国K+S向巴西市场的运载量达 127万吨,同比上涨4.3%,市场份额稳定在16.6%。2013年以色列ICL,西班牙和英国生产商向巴西市场的氯化钾装载量达114万吨,从 2011年起,以色列ICL向巴西市场的装载量上涨84%,大部分来自其以色列的死海生产线。智利SQM向巴西市场的装载量同比上涨45%达47.3万吨。
 
  巴西Safrinha玉米用肥和棉花用肥需求旺盛,目前巴西国内市场氯化钾库存不足。当地主要化肥生产商巴西红河谷公司库存不足, 2013年第一季度巴西复合肥消费量达540万吨,需求150万吨的氯化钾,预期本年度钾肥需求量将维持在这个水平。
 
  价格方面,加钾在巴西市场达成更多颗粒氯化钾订单,成交价为先前宣称的CFR360美元/吨,自此巴西市场以此价格达成的新单总量上涨至10万吨。乌拉尔钾肥公司已经在该市场达成颗粒氯化钾CFR340美元/吨的成交价。目前该生产商向大的买方提供的4月份船期报价在CFR360美元/吨。以色列ICL公司在该市场与大买方达成的3月份船期交易价格在CFR340-345美元/吨。
 
  北美地区:
 
  根据近期北美肥料协会公布的数据显示,2013年北美氯化钾产量、出口量和国内消费量同比均出现了单章,2013年氯化钾总产量达1762万吨,2012年氯化钾总产量为1625万吨;出口量达960万吨,2012年同期为802万吨;国内销售量上涨至790万吨;2012年国内销售总量达 731万吨。根据加钾提供的数据显示,12月底,北美钾肥生产商的库存量环比减少2.7万吨达298万吨,自2013年2月份达到峰值328.4万吨后,随后各个月份的库存量逐渐减少,
 
  随着2014年上半年中国合同订单的达成,美国钾肥生产商加大开工率,2014年1月氯化钾产量达162万吨,为2013年5月份的最高产量,同比上涨44%,环比上涨31%;2014年1-2月份氯化钾产量同比上涨11%,销售量同比上涨4.6%,其中至美国和加拿大国内的销售量同比上涨 48%。2014年1月北美国内氯化钾库存量达316万吨,2014年2月库存量环比减少1.4%,但仍较近5年2月底的平均库存量高出16%。
 
  前苏联地区:
 
  白俄罗斯政府规定2014年白钾(BPC)的销售计划总额为25亿美元,钾肥生产计划目标确定在900万吨(2013年的产量目前为700万吨),其中750万吨将用来出口。
 
  乌克兰的政局形势未对乌钾和白钾的出口交易造成影响。这两家公司仍然通过波罗的海港进行出口交易。乌拉尔先前通过乌克兰的Nikolaev港口出口,目前的出口港集中在黑海的Kavkaz港口和Novorossisk。
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