低迷仍成主旋律 过剩产能并非主因
今年我国氮肥市场的低迷前所未有，迷茫和恐慌弥漫市场：生产企业竞相降价，不计成本地无序竞争；产量下降，合成氨、氮肥、尿素产量首次出现拐点；国内氮肥产量扣除出口量，低于工农业需求，可以说供应小于需求，消耗一定的社会库存；企业出厂价大幅下跌，1-8月份尿素平均出厂价比去年低400元/吨左右，8月份以后与去年持平；出口量虽然增加，但是出口价格低于国际主流价格。
据中国氮肥工业协会的统计：2014年1-9月氮肥行业盈亏相抵后净亏损42.3亿元，去年同期行业盈利35.2亿元，同比下降220%；在此期间，亏损企业164个，亏损额95.0亿元，同比亏损增长66.9%；行业亏损面达到49.4%。
按照协会的推算，今年我国氮肥出口量猛增，实际产能贡献率低于往年，为什么今年国内的氮肥市场依旧低迷？首先，在生产层面，国家上大压小和向资源地转移政策的实施，加上新型煤气化技术突破，内蒙、新疆等煤炭产地新建大型尿素装置建设迅速，落后产能不能相应退出。近几年，产能过剩的负面影响大，导致市场信心不足；生产企业营销理念和营销模式缺乏创新，对低迷的市场无力回天，面对流通经营积极性降低，只能靠降价这种办法应对；不少企业被迫降低生产负荷，压低产量，自去年以来氮肥行业开工率基本维持在70%-75%，但仍难以抵消产能过剩的负面影响。对市场缺乏正确分析和认识，企业信心不足，靠竞相降价来促销，导致价格一降再降。
而在流通环节，经销商层面的蓄水池作用开始减弱。近几年，市场的固有规律被打破，淡储价格往往高于旺季价格，流通企业对未来市场难以预判，经营氮肥积极性严重受挫，不敢也不愿储备，流通环节蓄水池作用明显减弱，加剧市场波动，放大了产能过剩的负面作用。市场无序竞争，价格变动频繁，加剧市场的观望氛围，助推价格下滑。四川汇力农资连锁股份有限公司总经理范力表示，近些年经营尿素的风险陡然增加，氮肥成为一块不得不去经营但是风险指数又很高的“烫手山芋”，平均下来，全年经营尿素的实际效益基本亏损，同时行业内的一些生产企业缺乏诚信，使得经营层面的积极性下调。
同时在出口的环节上，国内的大型生产、流通企业对化肥出口的重要性缺乏认识，不能主动出击参与国际贸易，没有承担起出口主体的作用。中石油天然气股份有限公司张天才处长表示：出口主动权掌控在外商手中，企业间缺乏协调和合作，不能形成一个拳头，为外商左右中国的氮肥出口、做空中国提供了条件；少数企业缺乏全局观念，只看眼前自身的困难，不惜以低于成本的价格卖给外商。更为严峻的是：中国作为世界最大的尿素出口国，在国际市场上没有话语权，贸易规则完全由对方制定，这其中重要的因素就是化肥出口关税实行淡旺季窗口期，不利于出口贸易，也是外商能操控中国尿素出口的因素之一。
落后产能退出加速 明春市场资源量将好转
告别2014年的迷茫，2015年国内氮肥市场或将有所好转，好转的主导因素是落后产能退出的加速。由于政策调控和市场的优胜劣汰，氮肥新增产能明显减缓，竞争力不强的产能加速退出。第一，天然气价格将有调整，部分气头产能被迫退出。目前我国气头尿素企业41家，产能2236万吨，占尿素总量的27.7%。未来政策的方向是保留一批作为调峰，退出一批、改造一批、转产一批。估计将有1000万吨尿素产能陆续退出。第二，市场的淘汰作用明显显现，一批规模较小，技术水平落后，能耗高、成本高的装置正在加快退出。今年全年新增尿素产能610万吨，退出500产能万吨，仍有长期停产产能400万吨，到今年底，尿素有效产能降到7700万吨。
值得业内关注的是，2014年1-9月份国内合成氨、氮肥、尿素产量均有下降，预计今年合成氨、氮肥、尿素产量均会出现拐点。据中国氮肥工业协会信息中心主任高力介绍，今年氮肥的拐点将会是历史性的拐点。近10年来，我国氮肥的实际产量都呈递增的状态，但是今年却停止了增长，出现了下滑，这说明我国氮肥工业淘汰落后产能的工作已经开始奏效，出现了实质性的进展。有分析人士认为：我国氮肥工业的严寒才刚刚开始，不过也有人认为明年的化肥出口关税将会有所放松，在一定程度上减缓了落后产能的退出，今年1-9月份我国累计出口尿素807.6万吨，比去年同期多出口253万吨，增幅45.8%；其他品种除硝酸铵出口略有下降，其他品种，如硫酸、氯化铵、磷铵、NP二元肥等出口都有增长；预计全年尿素出口1000万吨，比去年增加出口200万吨左右。如果2015年的出口政策再有放松，出口量还将上涨。
综合来看，协会预计今年尿素产量减少100万吨，出口增加170万吨，工业消费增加150万吨。今年除消耗原有库存外，还会减少结转到明年的资源量。今年比去年国内尿素资源量预计少400万吨。来自农业部种植业管理司的相关人士透露，明年农业刚性需求不会有大的改变，消费量不会低于今年。明年我国农业需求氮肥3150万吨（折纯N），需求实物尿素4380万吨左右，与今年持平；工业需求会有所增加，主要是板材增长、锅炉烟气脱销等对尿素需求增加，预计增加150万-200万吨。
总体来看，由于今年产量下降，出口量增加，工业需求增加等因素，明年春季市场资源量会低于今年水平。明年春季，氮肥供大于求的矛盾不突出；产品增支因素增大，对产品价格形成支撑，加上农业政策的利好因素，如果气候没有明显不利影响，氮肥市场形势是比较乐观的。
