报告认为，石化产业要坚持以转变发展方式为主线，把化解产能过剩矛盾作为结构调整的重点，按照尊重规律、分业施策、多管齐下、标本兼治的总原则，立足当前，着眼长远，充分发挥市场机制作用，强化宏观调控和市场监管，加强行业自律，坚决遏制产能盲目扩张，积极构建化解产能过剩长效机制，推进行业加快转型升级。
石化行业产能过剩预警报告 全文
中国石油和化学工业联合会 孙伟善
（2014年4月11日）
“十一五”以来，随着技术成熟和市场需求快速增长，大量资金投入到石化行业等基础性工业，生产能力迅速扩张。特别是中西部地区凭借能源、资源优势迅速崛起，大大拉动了当地经济社会发展，促进了产业转移和重化工产业布局的优化调整。石化产业产能持续高速增长，以致供需形势发生根本性变化，由供不应求发展为供过于求，甚至出现严重的产能过剩问题。特别是国际金融危机以来，全球经济增长放缓，我国经济也进入结构调整时期，产能过剩对经济的影响更加明显，许多产品销售疲软、价格下滑，企业效益锐减甚至全行业陷入亏损。习近平总书记在中央经济工作会议上明确提出，“要坚定不移化解产能过剩，如果现在不拿出壮士断腕的勇气，将来付出的代价必然更大”。为贯彻落实中央经济工作会议精神，联合会把化解产能过剩矛盾作为近两年的工作重点，做了大量调查研究工作，有关情况报告如下：
一、联合会化解产能过剩工作回顾
2013年初，联合会组织中国石油、中国石化、中国化工等大型骨干企业，石油和化工规划院、重点专业协会等成立了“石油和化工行业化解产能过剩矛盾专项领导小组”，把炼油、氯碱、电石、纯碱、甲醇、氮肥、磷肥、轮胎、氟硅等子行业作为工作重点，制定了详细的工作方案，于3-4月，围绕产业发展的突出问题，召开了产业发展研讨会，5-6月以专业协会为主体开展了大面积的调查研究，同时组织四个重点调研组，由会领导带队赴山东、辽宁、陕西、河南、宁夏、内蒙古、江苏、浙江等8省区进行了实地调研，并于8月初召开化解产能过剩专题研讨会，邀请龙头企业、研究机构、专业协会、主管部委等单位的负责同志对这些行业产能过剩情况、产能过剩成因以及对策建议进行了深入研讨、把脉会诊，最终形成了化解产能过剩矛盾系列研究报告，上报到国务院及政府有关部门。在此基础上，我们深入探索研究石化行业产能过剩预警工作，跟踪行业产能过剩的发展动态，今天向全行业发布相关预警信息。
二、石化行业产能过剩现状分析与预警
（一）全行业出现普遍性产能过剩
改革开放以来，我国石化行业快速发展，取得了巨大的发展成就，目前已经成为世界石化产品生产和消费大国，多种产品产量位居世界前列。其中，化学工业总产值在2010年超过美国，跃居世界第一，三大合成材料、轮胎、氮肥、磷肥、纯碱、烧碱、硫酸、甲醇、电石等产品产量也占据世界第一的位置。乙烯、原油加工等位居世界第二。2013年，全行业主营收入、利润、固定资产投资和进出口总额分别达到13.3万亿元、8180.7亿元、2.1万亿元和6506.2亿美元。在2008年以前，石化行业的产能过剩问题不是很突出，仅有甲醇、聚氯乙烯等少量的行业产能过剩。此后由于受国际金融危机冲击、国内固定资产投资强度增强的影响，国内产能过剩的矛盾凸显，全行业产能过剩十分普遍。除少量的有机产品和专用化学品外，从无机化工原料、农用化学品、橡胶制品到炼油以及大部分有机原料和合成材料，包括部分化工新材料，都出现不同程度的产能过剩，初步估算，产能过剩行业销售收入合计占全国石化、化工行业总销售收入的60%以上。
（二）传统产业和部分新兴产业产能过剩十分严重
根据国际上采用产能利用率测度产能过剩的经验，结合行业实际情况，并用大数定律和均值方差模型进行计算模拟，我们对炼油、PTA、尿素、磷肥、甲醇、氯碱、纯碱、电石、轮胎、氟化氢等传统行业和有机硅甲基单体的产能过剩程度进行了测度，结果显示，这些行业过剩程度十分严重。
炼油“十五”以来，我国炼油能力快速增长，原油加工量同步增加，产能利用率一直保持在较高水平，产需基本保持平衡。2004年油价上涨，需求上扬，产能快速扩张。2008年受国际金融危机影响，需求增速放缓，产能利用率下降。随后投资强度增强，又形成新一轮的产能增长。截至2013年，全国原油一次加工能力超过7亿吨，加工量4.8亿吨，产能利用率仅68%，产能超过需求2亿吨。
PTA“十五”以来，我国PTA产能稳步增长，2000-2013年累计增长了12.6倍，而同期国内表观消费量仅增长了4.1倍，PTA行业经过2012年的产能扩增高峰后，总产能一跃超过国内需求，产能利用率也从2000年的91.3%下降至2012年的84.3%，2013年进一步降至68.6%，产能过剩矛盾十分突出。
磷肥2013年，全国磷酸一铵产能约1750万吨（实物），产量1168万吨，平均产能利用率为66.7%，磷酸二铵产能约1950万吨（实物），产量1544万吨，平均产能利用率为79.2%，国内需求约800-900万吨（实物），产能均已超过国内需求100%，企业库存大幅增长，利润普遍下滑，产能过剩已严重影响行业的健康发展。
甲醇2013年，全国甲醇产能5550万吨，国内表观消费量3709万吨，行业平均开工负荷约59.5%，如扣除氮肥生产对联醇影响及焦化行业对焦炉气甲醇影响，国内甲醇产能过剩约1000万吨。
氯碱2013年全国烧碱产能3850万吨，产量2854万吨，开工率74.1%，国内表观消费量2648万吨，产能过剩超过1200万吨；聚氯乙烯产能2476万吨，产量1530万吨，表观消费量1708万吨，行业平均开工负荷仅61.8%，产能过剩近1000万吨。
纯碱2013年全国纯碱产能3100万吨，产量2393万吨，开工率77.2%，国内表观消费量2245万吨，产能过剩约1/4，全行业处于亏损境地。2013年纯碱行业44家企业中，亏损企业33家，占全行业的75%，盈亏相抵全行业亏损26.5亿元；与2012年同期相比，全行业亏损企业数增加13.6%，亏损额增加32.5%。
电石2007年之前，我国电石市场供需基本平衡，2005～2007年市场供应明显不足，产能利用率水平达到近10年的高点。2008年之后电石产能扩增速度超过需求增速，尤其是“十二五”以来，各地为大型氯碱装置配套建设的电石项目大量上马，2011～2013年产能年均增长率高达26%，供需矛盾进一步扩大，产能过剩凸显。2013年，全国电石产能3790万吨/年，产量约2300万吨，平均开工负荷仅60.7%，大量企业限产停产。
